徐匯區(qū)咨詢財務顧問平臺

財務顧問在收購過程中和持續(xù)督導期間，應當關注被收購公司是否存在為收購人及其關聯(lián)方提供擔保或者借款等損害上市公司利益的情形，發(fā)現(xiàn)有違法或者不當行為的，應當及時向中國證監(jiān)會、派出機構和證券交易所報告。自收購人公告上市公司收購報告書至收購完成后12個月內，財務顧問應當通過日常溝通、定期回訪等方式，關注上市公司的經(jīng)營情況，結合被收購公司定期報告和臨時公告的披露事宜，對收購人及被收購公司履行持續(xù)督導職責：（1）督促收購人及時辦理股權過戶手續(xù)，并依法履行報告和公告義務；(2）督促和檢查收購人及被收購公司依法規(guī)范運作；（3）督促和檢查收購人履行公開承諾的情況；（4）結合被收購公司定期報告，核查收購人落實后續(xù)計劃的情況，是否達到預期目標，實施效果是否與此前的披露內容存在較大差異，是否實現(xiàn)相關盈利預測或者管理層預計達到的目標；（5）涉及管理層收購的，核查被收購公司定期報告中披露的相關還款計劃的落實情況與事實是否一致；（6）督促和檢查履行收購中約定的其他義務的情況。財務顧問需要盡職調研，撰寫甲方的股改可行性報告。徐匯區(qū)咨詢財務顧問平臺

財務顧問的職業(yè)要求：金融、財經(jīng)專業(yè)畢業(yè)，三年以上企業(yè)財務管理崗位工作經(jīng)驗，熟悉資產(chǎn)管理，負債管理，風險管理，擁有固定的企業(yè)融資渠道，熟悉國家財經(jīng)、稅務、審計等經(jīng)濟法規(guī)及國家宏觀政策，在企業(yè)融資、成本控制、稅務及審計方面有實際運作能力，對資金的預算、監(jiān)控、安全及調度具有一定的實踐經(jīng)驗。財務顧問業(yè)務是指專業(yè)財務咨詢公司根據(jù)客戶的自身需求，站在客戶的角度，利用公司的產(chǎn)品和服務及其他社會資源，為客戶的日常經(jīng)營管理、財務管理和對外資本運作等經(jīng)濟活動進行財務策劃和方案設計等。根據(jù)雙方約定的財務顧問服務范圍和服務方式，擔任企業(yè)的財務顧問并為企業(yè)直接提供日常咨詢服務和專項顧問服務的有償顧問金融服務。徐匯區(qū)咨詢財務顧問平臺財務顧問認為收購人利用上市公司的收購損害被收購公司及其股東合法權益的，應當拒絕提供財務顧問服務。

財務顧問的工作主要包括以下方面：1、盡職調研，撰寫甲方的股改可行性報告；2、擬訂甲方股權結構及股份公司設立方案；3、擬訂甲方財務調整方案；4、協(xié)助選擇審計、評估、律師等中介機構，完成符合要求的審計、評估和法律方面報告；5、協(xié)助選擇保薦人（輔導券商），提供上市前財務顧問服務。如何選擇財務顧問？企業(yè)股改上市過程中選擇合適的財務顧問應具備的條件：1、熟悉國內外資本市場的特點、上市規(guī)則與各環(huán)節(jié)的具體細節(jié)；2、具備進行盡職調查的專業(yè)能力，善于發(fā)掘企業(yè)的潛在優(yōu)勢，能夠提出符合國際國內資本市場的基本要求的股改與上市整體方案。3、具有足夠的業(yè)務網(wǎng)絡和協(xié)作關系，可以根據(jù)企業(yè)的特點和要求選擇合適的中介機構－－－－保薦人、承銷商、律師、會計師等；4、提供長期的顧問服務而不光是眼前利益，為企業(yè)的長遠發(fā)展考慮，與企業(yè)共同成長，提供完整、系統(tǒng)、長期的戰(zhàn)略規(guī)劃以及相應的財務顧問服務，并且能夠向企業(yè)提供與未來發(fā)展的分析和相應的單獨意見；5、實際操作經(jīng)驗豐富，能在企業(yè)股改上市過程中遇到各種困難時，為企業(yè)提供多種應對方案。6、業(yè)績良好，收費合理，客戶有較好的口碑。

財務顧問業(yè)務是指商業(yè)銀行依托自身在長期經(jīng)營過程中形成的網(wǎng)絡、資金、信息、人才和客戶群方面的優(yōu)勢，為客戶提供策劃、咨詢、分析、方案設計等服務并從中收取一定咨詢費的業(yè)務。財務顧問的對象有兩大類：一類是資金籌集者，包括國內外工商企業(yè)和各級部門，對工商企業(yè)而言，主要是為其提供并購重組顧問、風險管理顧問、項目融資顧問等；對一些部門來說，則主要涉及實施產(chǎn)業(yè)政策和區(qū)域經(jīng)濟政策，制定經(jīng)濟發(fā)展戰(zhàn)略，就區(qū)域經(jīng)濟和行業(yè)經(jīng)濟的整合提出決策方案，委托銀行進行公共工程的可行性分析、籌資安排和資金運用，進行國有資產(chǎn)的估價、出售和資產(chǎn)轉換等。另一類是投資者，包括中小投資者或機構投資者，主要內容是為投資者進行宏觀經(jīng)濟分析、行業(yè)分析、公司分析和市場分析，為其提供投資項目策劃和投資方案等。企業(yè)財務顧問是商業(yè)銀行體現(xiàn)其實力和信譽的品牌和旗幟，也是商業(yè)銀行迎接外來挑戰(zhàn)的有力工具。

財務相當于企業(yè)的血液，一旦出問題，企業(yè)將面臨巨大損失甚至破產(chǎn)倒閉。而財務顧問可以充當企業(yè)財務的醫(yī)生，不但可以為其治病，還能使其更加健康發(fā)展。財務顧問擔任的工作可以是：財務分析診斷、投融資決策、項目評估、財務決策、財務創(chuàng)新、財務制度及資本運營等多方面工作。財務顧問業(yè)務在商業(yè)銀行中的優(yōu)勢地位雖然已在一些銀行有所顯露，但是仍然存在以下三個誤區(qū)需要我們避免：（一）避重就輕，怎樣才能為客戶提供好的財務顧問服務，并不取決于不同機構競爭者在不同領域具有的資源優(yōu)勢，而在于能否針對客戶的重點問題做客觀準確的診斷，并“對癥下藥”。而實際中各種領域的財務顧問都不同程度地存在著避重就輕的問題。（二）大方案為“贏”方案，咨詢機構存在的意義在于能夠為企業(yè)提供解決實際問題的合適方案。而實際中不少咨詢單位喜歡搞“假、大、空”。（三）“說到”不必“做到”很多咨詢類機構重視營銷，輕項目管理，一旦咨詢合同簽訂下來便放慢工作節(jié)奏，不積極組織團隊完成項目。這樣可能會令客戶不滿意，甚至砸掉自己的牌子。所以咨詢機構有必要協(xié)助客戶實施方案，有必要時可以指定專門人員協(xié)助項目實施。財務顧問需要協(xié)助選擇審計、評估、律師等中介機構，完成符合要求的審計、評估和法律方面報告。徐匯區(qū)咨詢財務顧問平臺

財務顧問要熟悉國家財經(jīng)、稅務、審計等經(jīng)濟法規(guī)及國家宏觀政策。徐匯區(qū)咨詢財務顧問平臺

一個合格的財務顧問不只要具有相應的專業(yè)知識和技能，還要有信用，能真正幫助企業(yè)成功地完成融資。在實際操作中，企業(yè)要對財務顧問進行細致的考察，才能避免節(jié)外生枝，讓融資活動順利、成功地進行。企業(yè)在選擇財務顧問時，要重點注意下面幾個問題：(1)財務顧問是否具備必要的融資的專業(yè)技能；(2)財務顧問有什么過往背景及過往的業(yè)績如何；(3)財務顧問之前的客戶對其的評價；(4)財務顧問的薪酬狀況；(5)財務顧問的制約與平衡狀況如何；(6)如果在財政顧問參與融資的過程中，由其他人為企業(yè)找到合適的投資方，財務顧問該怎么分配費用；(7)財務顧問怎樣擔保企業(yè)一定能夠成功融到資？如果融資失敗，財務顧問會采取什么措施。徐匯區(qū)咨詢財務顧問平臺

創(chuàng)業(yè)堂企業(yè)服務有限公司是一家有著先進的發(fā)展理念，先進的管理經(jīng)驗，在發(fā)展過程中不斷完善自己，要求自己，不斷創(chuàng)新，時刻準備著迎接更多挑戰(zhàn)的活力公司，在上海市等地區(qū)的商務服務中匯聚了大量的人脈以及**，在業(yè)界也收獲了很多良好的評價，這些都源自于自身的努力和大家共同進步的結果，這些評價對我們而言是比較好的前進動力，也促使我們在以后的道路上保持奮發(fā)圖強、一往無前的進取創(chuàng)新精神，努力把公司發(fā)展戰(zhàn)略推向一個新高度，在全體員工共同努力之下，全力拼搏將共同創(chuàng)業(yè)堂和您一起攜手走向更好的未來，創(chuàng)造更有價值的產(chǎn)品，我們將以更好的狀態(tài)，更認真的態(tài)度，更飽滿的精力去創(chuàng)造，去拼搏，去努力，讓我們一起更好更快的成長！