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恒立佳創(chuàng)：滬京發(fā)布工程機(jī)械設(shè)備更新補(bǔ)貼政策，聚焦淘汰與電動(dòng)化
聚焦環(huán)保且限定地點(diǎn)，政策試點(diǎn)特征特別：其一，兩地的政策均致力于加速老舊、高污染非道路移動(dòng)機(jī)械的淘汰與更新，使其更替為更為環(huán)保、節(jié)能的新能源機(jī)械。在歐洲發(fā)達(dá)國家因經(jīng)濟(jì)緊縮紛紛推遲碳排放目標(biāo)的情況下，中國始終堅(jiān)定 2030 年碳達(dá)峰、2060 年碳中和的目標(biāo)不變，這對國內(nèi)環(huán)?，F(xiàn)狀提出了較高的要求。其二，兩地政策規(guī)定報(bào)廢機(jī)械以及更新機(jī)械都要在當(dāng)?shù)赝瓿傻怯洠ㄒ簿褪窃谏虾?、北京市?nèi)使用），限定性頗為嚴(yán)格。北京、上海市原本國一、國二機(jī)械所占比例較低，整體的帶動(dòng)效果較為有限。我們認(rèn)為，該政策更傾向于大規(guī)模設(shè)備更新以及電動(dòng)工程機(jī)械推廣的試點(diǎn)，未來可以期待此類政策在全國范圍內(nèi)的持續(xù)推進(jìn)。
補(bǔ)貼覆蓋油電差價(jià)，經(jīng)濟(jì)性邏輯得以確立：此次工程機(jī)械設(shè)備更新的補(bǔ)貼力度較大，以市場主流產(chǎn)品為例，補(bǔ)貼占油電差價(jià)比重達(dá) 70% - 110%，基本能夠覆蓋油電差價(jià)，并且電動(dòng)工程機(jī)械的使用成本比燃油類機(jī)械低 50% 以上，經(jīng)濟(jì)性邏輯特別增強(qiáng)。
①挖掘機(jī)：電動(dòng)挖掘機(jī)目前已在環(huán)保驅(qū)動(dòng)力較強(qiáng)、工作時(shí)間較長從而經(jīng)濟(jì)性較強(qiáng)的東南亞實(shí)現(xiàn)批量銷售。我們認(rèn)為，在政策支持下，補(bǔ)貼直接覆蓋油電差價(jià)，且大幅降低了運(yùn)營成本，同時(shí)上海、北京城區(qū)內(nèi)都具備較為便利的充電設(shè)施，所以電動(dòng)挖掘機(jī)有望在本次政策的推動(dòng)下，實(shí)現(xiàn)國內(nèi)市場從 0 到 1 的突破。
②裝載機(jī)：2023 年國內(nèi)電動(dòng)裝載機(jī)的滲透率迅速提高，市場認(rèn)可度較高，到 2024 年 9 月，國內(nèi)電動(dòng)裝載機(jī)滲透率達(dá)到 11.6%，同比增長 6.0 個(gè)百分點(diǎn)。我們認(rèn)為該政策將會(huì)極大地帶動(dòng)電動(dòng)裝載機(jī)的需求。
電動(dòng)化已成為工程機(jī)械行業(yè)的產(chǎn)業(yè)趨勢，國內(nèi)主機(jī)廠有望借電動(dòng)化在全球競爭中實(shí)現(xiàn)彎道超車。
從國內(nèi)方面來看：
①需求端：工程機(jī)械作為生產(chǎn)力工具，對經(jīng)濟(jì)的敏感性較高，所以鋰電池降本是提升競爭力的關(guān)鍵要素。中國擁有全球較為完善且優(yōu)先的鋰電產(chǎn)業(yè)鏈，這在很大程度上推動(dòng)了國內(nèi)主機(jī)廠的電動(dòng)化進(jìn)程。
②政策端：國家政策積極順應(yīng)工程機(jī)械電動(dòng)化趨勢，上海、北京先后推出針對國二機(jī)械的報(bào)廢補(bǔ)貼以及新能源機(jī)械的更新補(bǔ)貼政策；2024 年 8 月，我國發(fā)布了首批 7 項(xiàng)電動(dòng)工程機(jī)械國家標(biāo)準(zhǔn)，填補(bǔ)了行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的空白，這將加快電動(dòng)工程機(jī)械的市場化進(jìn)程。
從海外方面來看：
①電動(dòng)化將成為國產(chǎn)品牌的獨(dú)特標(biāo)簽：工程機(jī)械行業(yè)具有一定的消費(fèi)品屬性，特別是歐美市場對品牌存在一定的黏性，我國的電動(dòng)化工程機(jī)械在全球市場具有稀缺性。
②電動(dòng)化是后市場服務(wù)破局的關(guān)鍵：電動(dòng)化產(chǎn)品的大規(guī)模推廣將顯著提高工程機(jī)械售后和維保的難度，中國品牌有望成為極少數(shù)能夠提供完整電動(dòng)化售后維保方案的主體，從而大幅降低后市場建設(shè)的難度。
我們覺得，國內(nèi)工程機(jī)械主機(jī)廠有希望憑借國內(nèi)鋰電成本優(yōu)勢以及電動(dòng)化產(chǎn)品的先發(fā)優(yōu)勢，在 ““B&R””、東南亞等新興市場取得突破之后，進(jìn)而進(jìn)軍歐美上層市場，帶領(lǐng)全球電動(dòng)化的潮流。
（恒立佳創(chuàng)是恒立集團(tuán)在上海成立的一站式客戶解決方案中心，旨在為客戶提供恒立全球12個(gè)生產(chǎn)制造基地生產(chǎn)的液壓元件、氣動(dòng)元件、導(dǎo)軌絲桿、密封件、電驅(qū)電控、精密鑄件、無縫鋼管、傳動(dòng)控制與系統(tǒng)集成等全系列產(chǎn)品的技術(shù)支持與銷售服務(wù)。）
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