?恒立佳創(chuàng)：貿(mào)易風(fēng)云下中國(guó)供應(yīng)鏈的轉(zhuǎn)型與突破

美國(guó)推行的 “對(duì)等關(guān)稅” 政策宛如一顆重磅bomb，在全球市場(chǎng)激起千層浪。自 4 月 6 日起，美股期貨暴跌，多國(guó)股市觸發(fā)熔斷機(jī)制，原油與黃金價(jià)格劇烈波動(dòng)，貿(mào)易保護(hù)主義引發(fā)的恐慌情緒迅速蔓延，籠罩全球經(jīng)濟(jì)。特朗普GOV主導(dǎo)的這場(chǎng)關(guān)稅 “豪賭”，不僅嚴(yán)重威脅到蘋(píng)果等跨國(guó)企業(yè)的生存根基，更將引發(fā)全球產(chǎn)業(yè)鏈、供應(yīng)鏈的深度重組，以及一系列難以預(yù)估的附帶效應(yīng)。

在這場(chǎng)全球經(jīng)濟(jì)的風(fēng)暴中，中國(guó)面臨著重大考驗(yàn)。然而，危機(jī)往往伴隨著機(jī)遇。4 月 8 日，威望媒體發(fā)表《集中精力辦好自己的事》一文，明確指出應(yīng)將外部壓力轉(zhuǎn)化為發(fā)展動(dòng)力，加速構(gòu)建新的發(fā)展格局，推動(dòng)經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展，把握促進(jìn)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整的戰(zhàn)略機(jī)遇。事實(shí)上，中國(guó)經(jīng)濟(jì)早已踏上淘汰與新生并存的涅槃之路，中國(guó)供應(yīng)鏈也積極行動(dòng)，展現(xiàn)出強(qiáng)大的韌性與活力。

近年來(lái)，中國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的動(dòng)能正在悄然轉(zhuǎn)換，新能源汽車、人形機(jī)器人、低空經(jīng)濟(jì)等新興產(chǎn)業(yè)蓬勃發(fā)展，正是經(jīng)濟(jì)動(dòng)能轉(zhuǎn)換的生動(dòng)體現(xiàn)。正如經(jīng)濟(jì)學(xué)家熊彼特所說(shuō)，創(chuàng)新是對(duì)舊事物的摧毀和新事物的創(chuàng)造。這些新興產(chǎn)業(yè)的崛起，不僅是中國(guó)供應(yīng)鏈創(chuàng)新發(fā)展的成果，更是中國(guó)供應(yīng)鏈強(qiáng)大韌性的有力證明。

如今，國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)的格局已發(fā)生深刻變化。英國(guó)有名供應(yīng)鏈管理專業(yè)人員馬丁?克里斯托弗早在 1992 年就曾斷言：“21 世紀(jì)的競(jìng)爭(zhēng)不再是企業(yè)和企業(yè)之間的競(jìng)爭(zhēng)，而是供應(yīng)鏈和供應(yīng)鏈之間的競(jìng)爭(zhēng)?！?如今，這一論斷進(jìn)一步演變?yōu)?“國(guó)家之間的競(jìng)爭(zhēng)已逐步轉(zhuǎn)變?yōu)楫a(chǎn)業(yè)鏈之間、產(chǎn)業(yè)集群之間的競(jìng)爭(zhēng)”。在這一背景下，中國(guó)供應(yīng)鏈正以堅(jiān)定的步伐迎接挑戰(zhàn)，實(shí)現(xiàn)轉(zhuǎn)型與突破。

一、“果鏈” 華麗轉(zhuǎn)身，助力智能汽車產(chǎn)業(yè)騰飛

2024 年，中國(guó)汽車工業(yè)取得了舉世矚目的成就，全年汽車產(chǎn)銷量突破 3100 萬(wàn)輛大關(guān)，新能源汽車產(chǎn)銷量更是連續(xù)十年位居全球一位。這一輝煌成績(jī)不僅是一組亮眼的數(shù)據(jù)，更是中國(guó)從制造業(yè)大國(guó)向智造強(qiáng)國(guó)邁進(jìn)的重要標(biāo)志，是一場(chǎng)深刻改變?nèi)虍a(chǎn)業(yè)格局的無(wú)聲變革。

隨著智能駕駛、智能座艙、車聯(lián)網(wǎng)等前沿技術(shù)的不斷突破，中國(guó)汽車產(chǎn)業(yè)正從 “電動(dòng)化” 向 “智能化” 多方面轉(zhuǎn)型。特斯拉創(chuàng)始人馬斯克曾形象地將智能汽車比喻為 “帶輪子的計(jì)算機(jī)”，這一觀點(diǎn)為原本服務(wù)于計(jì)算機(jī)產(chǎn)業(yè)的企業(yè)指明了轉(zhuǎn)型方向。

在 A 股市場(chǎng)，“果鏈” 企業(yè)如立訊精密、藍(lán)思科技、歌爾股份等，憑借與蘋(píng)果的緊密合作，市值紛紛突破千億元大關(guān)。然而，過(guò)度依賴蘋(píng)果訂單也使這些企業(yè)面臨巨大風(fēng)險(xiǎn)，蘋(píng)果的困境往往會(huì)傳導(dǎo)至整個(gè) “果鏈”。

早在 2015 年左右，一批手機(jī)代工企業(yè)敏銳地察覺(jué)到新能源汽車市場(chǎng)的巨大潛力，紛紛布局該領(lǐng)域，將新能源汽車業(yè)務(wù)提升到戰(zhàn)略高度。其中，立訊精密董事長(zhǎng)王來(lái)春明確表示，要全力進(jìn)軍全球優(yōu)先的 Tier1 供應(yīng)商行列。為實(shí)現(xiàn)這一目標(biāo)，立訊精密在湖北麻城、安徽宣城、江蘇鹽城、河北保定等地大規(guī)模布局汽車產(chǎn)品產(chǎn)能，并入股奇瑞汽車，收購(gòu)匯聚科技和德國(guó)老牌車企汽車線束企業(yè)萊尼公司。如今，立訊精密已成功轉(zhuǎn)型為汽車零部件一級(jí)供應(yīng)商，汽車業(yè)務(wù)涵蓋汽車線束、連接器、智能座艙、智能駕駛等領(lǐng)域。2024 年半年度財(cái)報(bào)顯示，立訊精密汽車業(yè)務(wù)營(yíng)業(yè)收入占總營(yíng)收的 4.59%，達(dá)到 47.56 億元，同比增長(zhǎng) 48.30%，表現(xiàn)十分亮眼。

領(lǐng)益智造于 2020 年宣布進(jìn)軍新能源汽車領(lǐng)域，次年收購(gòu)浙江錦泰電子有限公司，正式涉足新能源汽車板塊。領(lǐng)益智造的汽車產(chǎn)品包括動(dòng)力電池電芯、鋁殼、蓋板、轉(zhuǎn)接片和軟連接等精密結(jié)構(gòu)件，下游客戶涵蓋鋰電池和汽車行業(yè)。2021 年，領(lǐng)益智造汽車產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)收入 44367.03 萬(wàn)元，同比增長(zhǎng) 141.54%。不久前，領(lǐng)益智造并購(gòu)江蘇科達(dá)，進(jìn)一步完善了其在汽車零部件領(lǐng)域的布局。

藍(lán)思科技則專注于新能源汽車智能座艙及周邊結(jié)構(gòu)件領(lǐng)域，產(chǎn)品覆蓋車載中控屏、儀表盤(pán)組件、B 柱、C 柱、智能座艙顯示屏組件、車載裝飾件、車身結(jié)構(gòu)件、后視鏡、導(dǎo)航儀和充電樁等多個(gè)領(lǐng)域。目前，藍(lán)思科技已與超過(guò) 30 家國(guó)內(nèi)外新能源及傳統(tǒng)豪華汽車品牌建立合作關(guān)系，特斯拉和小米汽車等有名車企均是其客戶。

此外，“果鏈” 上的其他企業(yè)如聞泰科技、歐菲光等也紛紛涉足汽車產(chǎn)業(yè)鏈。聞泰科技收購(gòu)全球有名半導(dǎo)體公司安世半導(dǎo)體，布局車用半導(dǎo)體領(lǐng)域；歐菲光則結(jié)合自身在光學(xué)模組領(lǐng)域的優(yōu)勢(shì)，重點(diǎn)發(fā)展 ADAS、車身電子等業(yè)務(wù)。

“果鏈” 企業(yè)的集體轉(zhuǎn)型，不僅為智能汽車市場(chǎng)注入了新的活力，也加速了中國(guó)汽車電動(dòng)化、智能化的進(jìn)程，推動(dòng)中國(guó)汽車產(chǎn)業(yè)在全球競(jìng)爭(zhēng)中實(shí)現(xiàn)從量變到質(zhì)變的飛躍。

二、中國(guó)制造跨界 “造人”，搶占人形機(jī)器人新高地

從美國(guó)波士頓動(dòng)力的 Atlas 人形機(jī)器人亮相，到宇樹(shù)科技機(jī)器人因甩手絹視頻走紅網(wǎng)絡(luò)；從特斯拉 Optimus 在工廠中嘗試分揀電池，到優(yōu)必選 Walker S1 在比亞迪、吉利汽車工廠忙碌作業(yè)，人形機(jī)器人產(chǎn)業(yè)經(jīng)過(guò)數(shù)十年的發(fā)展，已逐步走向商業(yè)化的關(guān)鍵階段。

人形機(jī)器人作為 “人工智能的至極載體”，具有廣泛的應(yīng)用場(chǎng)景和巨大的發(fā)展?jié)摿?。其價(jià)值不僅在于替代重復(fù)性勞動(dòng)，更在于推動(dòng)生產(chǎn)力范式的變革，成為人工智能、高級(jí)制造、新材料等先進(jìn)技術(shù)競(jìng)爭(zhēng)的焦點(diǎn)，將深刻改變?nèi)祟惖纳a(chǎn)生活方式，重塑全球產(chǎn)業(yè)格局。

在這場(chǎng)全球高科技競(jìng)賽中，中國(guó)制造積極參與，展現(xiàn)出強(qiáng)大的實(shí)力。特斯拉作為新能源汽車和人形機(jī)器人領(lǐng)域的頭部企業(yè)，早在幾年前就推出了 Optimus 人形機(jī)器人，并將其作為未來(lái)發(fā)展的重點(diǎn)，致力于實(shí)現(xiàn)大規(guī)模量產(chǎn)。

國(guó)內(nèi)車企也不甘示弱，小鵬汽車、廣汽、比亞迪、奇瑞、小米、賽力斯、上汽、長(zhǎng)安、東風(fēng)等十多家車企紛紛布局人形機(jī)器人領(lǐng)域。車企熱衷于進(jìn)入這一賽道，一方面是看中了人形機(jī)器人行業(yè)的巨大潛力和價(jià)值；另一方面，“技術(shù)同源、產(chǎn)業(yè)重合、市場(chǎng)交織” 是其關(guān)鍵驅(qū)動(dòng)力。

人形機(jī)器人與智能汽車在技術(shù)層面具有高度的同源性，從供應(yīng)鏈角度看，兩者存在大量重疊。以三花智控為例，該公司憑借與特斯拉的合作經(jīng)驗(yàn)，順利進(jìn)入人形機(jī)器人零部件制造領(lǐng)域。2023 年年報(bào)顯示，三花智控投資不低于 38 億元布局人形機(jī)器人產(chǎn)業(yè)鏈，建設(shè)機(jī)器人執(zhí)行器等零部件生產(chǎn)基地項(xiàng)目。執(zhí)行器作為機(jī)器人的關(guān)鍵部件，能夠協(xié)同機(jī)器人各關(guān)節(jié)完成指定動(dòng)作，而機(jī)器人減速器則是實(shí)現(xiàn)機(jī)器人絲滑動(dòng)作的關(guān)鍵部件之一。三花智控切入人形機(jī)器人產(chǎn)業(yè)鏈，使其市值突破 1300 億元。

同樣，全球汽車零部件行業(yè) 100 強(qiáng)企業(yè)中鼎股份也積極跨界機(jī)器人領(lǐng)域。中鼎股份先后與五洲新春、眾擎機(jī)器人展開(kāi)合作，其子公司睿思博機(jī)器人與埃夫特在具身智能、機(jī)器人領(lǐng)域進(jìn)行創(chuàng)新合作。

人形機(jī)器人的關(guān)鍵關(guān)鍵技術(shù)包括 “大腦、小腦、肢體” 三大部分，其中 “肢體” 部分屬于制造密集型，涉及減速器、伺服系統(tǒng)、控制器等關(guān)鍵零部件，細(xì)分領(lǐng)域眾多。在滾柱 / 滾珠絲杠領(lǐng)域，國(guó)內(nèi)的漢江機(jī)床、南京工藝、凱特精機(jī)等企業(yè)早已布局，中堅(jiān)科技、貝斯特、恒立液壓、鼎智科技、北特科技、雙林股份、新劍傳動(dòng)等新公司也紛紛加入研發(fā)行列。

中國(guó)工信部將人形機(jī)器人定位為 “顛覆性技術(shù)”，并規(guī)劃到 2027 年使其成為重要的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)新引擎。憑借強(qiáng)大的供應(yīng)鏈優(yōu)勢(shì)，中國(guó)制造有望加速實(shí)現(xiàn)這一宏偉目標(biāo)。

三、低空經(jīng)濟(jì)蓬勃興起，中國(guó)制造從 “立” 到 “飛” 實(shí)現(xiàn)領(lǐng)跑

自 2021 年 “低空經(jīng)濟(jì)” 被納入《國(guó)家綜合立體交通網(wǎng)規(guī)劃綱要》以來(lái)，這一新興領(lǐng)域迅速崛起，成為戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)，并被寫(xiě)入 2024 年GOV工作報(bào)告。各地GOV也紛紛出臺(tái)相關(guān)政策，推動(dòng)低空經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，使其成為近年來(lái)較熱門(mén)的領(lǐng)域之一。

作為低空經(jīng)濟(jì)的關(guān)鍵載體，“飛行汽車” 吸引了眾多車企和科技企業(yè)的關(guān)注，成為新的熱門(mén)賽道。今年 1 月，小鵬汽車旗下的小鵬匯天在北美 CES 上展示了分體式飛行汽車 “陸地航母”，并獲得超過(guò) 3000 臺(tái)的超前預(yù)訂訂單；廣汽集團(tuán)去年 12 月發(fā)布全新飛行汽車品牌 “高域 / GOVY” 及一款產(chǎn)品 AirJet；吉利集團(tuán)不僅收購(gòu)了全球一家飛行汽車企業(yè)美國(guó) Terrafugia 公司，其旗下品牌沃飛長(zhǎng)空自研的 AE200 型傾轉(zhuǎn)旋翼構(gòu)型 eVTOL 驗(yàn)證機(jī)也于去年 10 月成功完成公開(kāi)演示飛行。此外，奇瑞、長(zhǎng)安、豐田、大眾、戴姆勒、保時(shí)捷等車企也在積極布局飛行汽車領(lǐng)域。

從 “立起來(lái)” 到 “飛起來(lái)”，背后是中國(guó)制造產(chǎn)業(yè)鏈和供應(yīng)鏈的積極響應(yīng)。芯動(dòng)聯(lián)科作為專業(yè)從事陀螺儀和加速計(jì)傳感器的企業(yè)，其產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于機(jī)器人、汽車智能駕駛和無(wú)人駕駛飛機(jī)等領(lǐng)域。隨著低空經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，MEMS 傳感器（陀螺儀和加速計(jì)等）在飛行汽車中的需求大幅上升，芯動(dòng)聯(lián)科作為國(guó)內(nèi)少數(shù)能夠量產(chǎn)且性能接近行業(yè)頭部的廠商，將從中受益。

臥龍電機(jī)作為國(guó)內(nèi)電機(jī)行業(yè)的頭部企業(yè)，其電機(jī)產(chǎn)品已進(jìn)入小鵬、比亞迪等主流車企的供應(yīng)鏈。由于低空飛行器的關(guān)鍵動(dòng)力系統(tǒng) —— 電驅(qū)動(dòng)離不開(kāi)電機(jī)，臥龍電機(jī)有望成為低空經(jīng)濟(jì)行業(yè)頭部企業(yè)的供應(yīng)商。

此外，電池性能作為新能源汽車、人形機(jī)器人和低空飛行器的關(guān)鍵動(dòng)力，直接影響著設(shè)備的續(xù)航、負(fù)載能力和響應(yīng)速度。全固態(tài)電池以其出色的安全性和續(xù)航能力，有望成為未來(lái)智能設(shè)備領(lǐng)域的關(guān)鍵技術(shù)。今年以來(lái)，各大鋰電和新能源汽車企業(yè)在固態(tài)電池研發(fā)與應(yīng)用方面取得了特別進(jìn)展，中國(guó)固態(tài)電池產(chǎn)業(yè)化步伐加快，預(yù)計(jì) 2025 年實(shí)現(xiàn)半固態(tài)電池量產(chǎn)，2026 年裝車應(yīng)用，2027 年多方面進(jìn)入全固態(tài)電池量產(chǎn)階段。

技術(shù)創(chuàng)新可以改變商業(yè)模式，但供應(yīng)鏈變革才是推動(dòng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的關(guān)鍵。供應(yīng)鏈的強(qiáng)大連接力是中國(guó)在中美競(jìng)爭(zhēng)中保持優(yōu)勢(shì)的根本原因。中國(guó)作為全球唯獨(dú)擁有全部 41 個(gè)工業(yè)大類和 666 個(gè)小類的國(guó)家，雖然在某些領(lǐng)域仍面臨挑戰(zhàn)，但工業(yè)門(mén)類的齊全使其能夠形成高效的供應(yīng)鏈，這正是中國(guó)產(chǎn)業(yè)的核心競(jìng)爭(zhēng)力所在。

在全球經(jīng)濟(jì)格局深刻變化的當(dāng)下，中國(guó)供應(yīng)鏈正以創(chuàng)新和轉(zhuǎn)型應(yīng)對(duì)挑戰(zhàn)，在新興產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域不斷突破，為中國(guó)經(jīng)濟(jì)的高質(zhì)量發(fā)展注入強(qiáng)大動(dòng)力。

（恒立佳創(chuàng)是恒立集團(tuán)在上海成立的一站式客戶解決方案中心，旨在為客戶提供恒立全球12個(gè)生產(chǎn)制造基地生產(chǎn)的液壓元件、氣動(dòng)元件、導(dǎo)軌絲桿、密封件、電驅(qū)電控、精密鑄件、無(wú)縫鋼管、傳動(dòng)控制與系統(tǒng)集成等全系列產(chǎn)品的技術(shù)支持與銷售服務(wù)。）