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?恒立佳創(chuàng)：特斯拉預(yù)計(jì)2025年Optimus量產(chǎn)數(shù)千臺(tái)
2025 年 1 月 9 日，馬斯克在連線采訪中透露的人形機(jī)器人產(chǎn)量規(guī)劃，在行業(yè)內(nèi)引發(fā)強(qiáng)烈關(guān)注，為人形機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展勾勒出一幅宏偉藍(lán)圖。
馬斯克的人形機(jī)器人規(guī)劃及落地可能性
馬斯克表示若進(jìn)展順利，2026 年人形機(jī)器人產(chǎn)量將較當(dāng)前增加 10 倍，目標(biāo)生產(chǎn) 5 萬到 10 萬個(gè)，2027 年再在此基礎(chǔ)上增加 10 倍。按照他的規(guī)劃，Optimus 將在 2025 年進(jìn)入特斯拉工廠工作，2026 年大規(guī)模生產(chǎn)并對(duì)外出售給其他公司，2027 年面向公眾出售，走進(jìn)更多行業(yè)和家庭場(chǎng)景。從 Optimus 過往三年的迅速發(fā)展以及當(dāng)前的應(yīng)用場(chǎng)景規(guī)劃來看，這一規(guī)劃具備較高的落地可能性。未來幾年，人形機(jī)器人有望逐步在工業(yè)和家庭場(chǎng)景中得到應(yīng)用。
海外市場(chǎng)：特斯拉帶動(dòng) T 鏈相關(guān)標(biāo)的受益
特斯拉作為行業(yè)頭部，其人形機(jī)器人 Optimus 若在 2025 年實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)落地，且 2027 年產(chǎn)量達(dá)百萬臺(tái)，將對(duì)相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)生重大影響。在特斯拉產(chǎn)業(yè)鏈（T 鏈）中，具備較高價(jià)值占比、稀缺卡位的相關(guān)標(biāo)的將率先充分受益。這些企業(yè)憑借在技術(shù)、生產(chǎn)規(guī)模或市場(chǎng)份額等方面的優(yōu)勢(shì)，能夠在特斯拉人形機(jī)器人的大規(guī)模生產(chǎn)和推廣過程中，獲得更多的訂單和發(fā)展機(jī)會(huì)，從而實(shí)現(xiàn)業(yè)績(jī)的快速增長(zhǎng)。
國內(nèi)市場(chǎng)：政策支持與企業(yè)布局推動(dòng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展
從國內(nèi)情況來看，GOV政策持續(xù)加大對(duì)人形機(jī)器人發(fā)展的支持力度，為產(chǎn)業(yè)發(fā)展?fàn)I造了良好的政策環(huán)境。同時(shí)，多家頭部企業(yè)積極布局人形機(jī)器人領(lǐng)域。2024 年 11 月，華為（深圳）全球具身智能產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新中心正式運(yùn)營，并與 16 家企業(yè)簽署戰(zhàn)略合作備忘錄，整合各方資源，共同推動(dòng)人形機(jī)器人技術(shù)研發(fā)和產(chǎn)業(yè)應(yīng)用。2024 年底，比亞迪、小米發(fā)布人形機(jī)器人相關(guān)崗位招聘，顯示出這些企業(yè)對(duì)人形機(jī)器人領(lǐng)域的重視和投入。此外，宇樹科技、智元機(jī)器人、優(yōu)必選等創(chuàng)新企業(yè)的人形機(jī)器人產(chǎn)品快速迭代，展現(xiàn)出國內(nèi)人形機(jī)器人產(chǎn)業(yè)的蓬勃發(fā)展態(tài)勢(shì)。
投資建議：關(guān)注國內(nèi)產(chǎn)業(yè)鏈關(guān)鍵環(huán)節(jié)
基于國內(nèi)外人形機(jī)器人產(chǎn)業(yè)的發(fā)展態(tài)勢(shì)，建議積極關(guān)注國內(nèi)人形機(jī)器人產(chǎn)業(yè)鏈的相關(guān)標(biāo)的。在產(chǎn)業(yè)鏈中，減速器、絲杠、傳感器等環(huán)節(jié)以及價(jià)值量占比高的電機(jī)及關(guān)鍵關(guān)節(jié)環(huán)節(jié)具有重要地位。其中，減速器環(huán)節(jié)是實(shí)現(xiàn)機(jī)器人關(guān)節(jié)高精度運(yùn)動(dòng)的關(guān)鍵部件；絲杠環(huán)節(jié)對(duì)于機(jī)器人的直線運(yùn)動(dòng)和負(fù)載承載起著重要作用；電機(jī)作為動(dòng)力源，直接影響機(jī)器人的運(yùn)動(dòng)性能；靈巧手則是提升機(jī)器人操作靈活性和任務(wù)適應(yīng)性的關(guān)鍵部件。推薦在這些環(huán)節(jié)中卡位好的企業(yè)，有望在人形機(jī)器人產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展過程中分享行業(yè)紅利，獲得良好的投資回報(bào)。
（恒立佳創(chuàng)是恒立集團(tuán)在上海成立的一站式客戶解決方案中心，旨在為客戶提供恒立全球12個(gè)生產(chǎn)制造基地生產(chǎn)的液壓元件、氣動(dòng)元件、導(dǎo)軌絲桿、密封件、電驅(qū)電控、精密鑄件、無縫鋼管、傳動(dòng)控制與系統(tǒng)集成等全系列產(chǎn)品的技術(shù)支持與銷售服務(wù)。）
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