?恒立佳創(chuàng)：特斯拉Optimus量產(chǎn)提速，供應鏈關鍵環(huán)節(jié)加速

隨著特斯拉人形機器人 Optimus 量產(chǎn)計劃的逐步明朗，其供應鏈關鍵環(huán)節(jié)的確定性正不斷強化。特斯拉在 2025 年一季度果斷提升 Optimus 年度生產(chǎn)目標至 5000 臺，并規(guī)劃在 2026 年達成 5 萬臺的產(chǎn)能，這一明確的戰(zhàn)略規(guī)劃為上游零部件供應商提供了清晰的市場預期，極大地鼓舞了整個產(chǎn)業(yè)鏈的發(fā)展信心。與此同時，國內(nèi)企業(yè)積極響應，迅速在執(zhí)行器、減速器、絲杠等關鍵環(huán)節(jié)展開布局，眾多新進入者通過大規(guī)模資本投入和持續(xù)技術突破，穩(wěn)步切入產(chǎn)業(yè)鏈，促使行業(yè)邁入產(chǎn)能與技術雙輪驅動的全新發(fā)展階段。

一、關鍵環(huán)節(jié)的技術突破與產(chǎn)能布局

（一）執(zhí)行器集成化進程加速

執(zhí)行器作為人形機器人實現(xiàn)精細運動控制的關鍵單元，其技術復雜程度極高，集中體現(xiàn)在對電機、減速機構、傳感器等多個子系統(tǒng)的高效集成能力上。震?？萍紤{借自身在自主研發(fā)行星滾柱絲杠產(chǎn)品方面的深厚積累，巧妙結合電機鐵芯技術優(yōu)勢，成功開發(fā)出線性執(zhí)行器，并已順利啟動送樣測試流程。這一成果不僅彰顯了震?？萍荚诩夹g研發(fā)上的優(yōu)良實力，更為其在執(zhí)行器市場的拓展奠定了堅實基礎。

拓普集團和三花智控也不甘落后，分別豪擲 50 億元和 38 億元巨資建設生產(chǎn)基地，將戰(zhàn)略重點聚焦于機器人電驅系統(tǒng)及機電執(zhí)行器領域。通過大規(guī)模的資金投入和資源整合，它們致力于推動高精度執(zhí)行器的規(guī)模化生產(chǎn)，力求在激烈的市場競爭中占據(jù)優(yōu)先地位。隨著這些生產(chǎn)基地的逐步建成與投產(chǎn)，將有效提升我國在執(zhí)行器領域的生產(chǎn)能力和技術水平，滿足日益增長的市場需求。

（二）絲杠工藝壁壘逐步突破

絲杠作為線性驅動的關鍵部件，其材料處理工藝和加工精度對機器人的運動性能起著決定性作用。恒立液壓在滾珠絲杠產(chǎn)品研發(fā)與生產(chǎn)方面取得了特別進展，已實現(xiàn)小批量供貨，并順利完成線性驅動項目的廠房建設。這一系列成果的取得，標志著恒立液壓在絲杠領域的技術實力和生產(chǎn)能力得到了進一步提升。

五洲新春積極尋求戰(zhàn)略合作，通過與新劍傳動攜手合作，全力推動行星滾柱絲杠在新能源汽車和機器人領域的廣泛應用。雙方憑借各自的技術優(yōu)勢和市場資源，共同攻克技術難題，拓展應用場景，為行星滾柱絲杠的產(chǎn)業(yè)化發(fā)展注入了強大動力。

震裕科技在絲杠生產(chǎn)工藝上不斷創(chuàng)新，建成了行星滾柱絲桿半自動產(chǎn)線，日產(chǎn)能成功提升至 50 套。同時，公司計劃在年內(nèi)建設全自動產(chǎn)線，進一步鞏固自身在絲杠技術領域的優(yōu)勢地位。隨著產(chǎn)能的逐步提升和技術的不斷優(yōu)化，震?？萍紝⒃诮z杠市場中發(fā)揮更大的影響力，為客戶提供更質量、高效的產(chǎn)品和服務。

（三）減速器與電機協(xié)同升級

特斯拉 Optimus Gen2 采用諧波減速器與行星減速器組合的創(chuàng)新方案，為國內(nèi)減速器和電機廠商指明了技術迭代的方向。綠的諧波、雙環(huán)傳動等企業(yè)敏銳捕捉到這一市場趨勢，在諧波減速器領域持續(xù)加大研發(fā)投入，不斷優(yōu)化產(chǎn)品精度和壽命，努力提升產(chǎn)品性能和市場競爭力。

在電機環(huán)節(jié)，雷賽智能積極布局，在東莞投資 5 億元建設人形機器人關鍵零部件基地，專注于空心杯電機和伺服驅動技術的研發(fā)。其 DH 系列靈巧手解決方案即將在行業(yè)展會上亮相，這一成果標志著電機與驅動技術的深度融合取得了實質性進展。通過將先進的電機技術與精密的驅動系統(tǒng)相結合，雷賽智能的 DH 系列靈巧手解決方案有望為用戶帶來更加高效、精細的操作體驗，推動人形機器人在更多領域的應用和發(fā)展。

二、新進入者的戰(zhàn)略布局與市場機遇

（一）資本密集投入推動產(chǎn)能擴張

新進入者紛紛采用大規(guī)模投資的策略，快速切入特斯拉人形機器人 Optimus 的供應鏈體系。新劍傳動投資 10 億元建設年產(chǎn) 100 萬臺人形機器人絲杠項目，精細瞄準高精度傳動部件市場。通過這一項目的實施，新劍傳動將充分發(fā)揮自身技術優(yōu)勢，提升絲杠產(chǎn)品的生產(chǎn)規(guī)模和質量水平，為特斯拉人形機器人的大規(guī)模生產(chǎn)提供有力支持。

三花智控旗下的先途電子在杭州錢塘區(qū)精心布局機器人機電執(zhí)行器研發(fā)基地，計劃構建從設計到生產(chǎn)的完整能力體系。這一戰(zhàn)略布局不僅有助于先途電子提升自身在機器人機電執(zhí)行器領域的技術研發(fā)能力和生產(chǎn)制造水平，還將為整個供應鏈的完善和優(yōu)化做出重要貢獻。隨著這些項目的逐步推進和落地，將有效填補國內(nèi)零部件產(chǎn)能的缺口，為行業(yè)的發(fā)展提供堅實的產(chǎn)能保障。

（二）技術跨界融合打開增量空間

傳統(tǒng)汽車零部件企業(yè)憑借在精密制造領域積累的豐富經(jīng)驗，積極向機器人領域拓展延伸。震裕科技充分利用在沖壓模具技術方面的深厚積累，成功開發(fā)出機器人結構件與執(zhí)行器組件。通過技術跨界融合，震?？萍疾粌H降低了進入機器人領域的技術門檻，還為自身業(yè)務的多元化發(fā)展開辟了新的道路。

五洲新春將新能源汽車絲杠技術反向應用于機器人領域，積極探索降本增效的創(chuàng)新路徑。通過這種技術跨界應用，五洲新春能夠充分發(fā)揮自身在絲杠技術方面的優(yōu)勢，為機器人絲杠產(chǎn)品的優(yōu)化升級提供新的思路和方法。這種技術跨界融合的模式，不僅加速了供應鏈本地化進程，還有助于提升整個產(chǎn)業(yè)鏈的協(xié)同創(chuàng)新能力和市場競爭力。

（三）政策與市場雙輪驅動行業(yè)標準化

隨著特斯拉 Optimus 量產(chǎn)時間表的明確，關鍵零部件的性能標準與交付周期已成為供應商競爭的關鍵焦點。國內(nèi)企業(yè)積極響應，通過開展戰(zhàn)略合作（如五洲新春與新劍傳動簽署合作協(xié)議）和推進產(chǎn)能共建等方式，全力推動行星滾柱絲杠等產(chǎn)品的標準化生產(chǎn)。通過制定統(tǒng)一的產(chǎn)品標準和工藝流程，能夠有效提高產(chǎn)品質量穩(wěn)定性和生產(chǎn)效率，降低生產(chǎn)成本，提升整個供應鏈的運營效率。

此外，頭部廠商的送樣測試與客戶反饋機制，也為行業(yè)技術規(guī)范的形成提供了寶貴的實踐基礎。通過對送樣產(chǎn)品的嚴格測試和客戶反饋意見的深入分析，企業(yè)能夠及時發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品存在的問題和不足，進而針對性地進行技術改進和優(yōu)化。這種基于實踐的技術規(guī)范形成機制，有助于提升供應鏈整體效率，推動行業(yè)朝著更加規(guī)范化、標準化的方向發(fā)展。

（恒立佳創(chuàng)是恒立集團在上海成立的一站式客戶解決方案中心，旨在為客戶提供恒立全球12個生產(chǎn)制造基地生產(chǎn)的液壓元件、氣動元件、導軌絲桿、密封件、電驅電控、精密鑄件、無縫鋼管、傳動控制與系統(tǒng)集成等全系列產(chǎn)品的技術支持與銷售服務。）