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貨運(yùn)市場調(diào)整期：現(xiàn)狀與展望
貨運(yùn)市場調(diào)整期：現(xiàn)狀與展望
近期，貨運(yùn)市場步入調(diào)整階段，卡車貨運(yùn)公司高管普遍表示，當(dāng)下市場條件依舊對托運(yùn)人有利，但他們預(yù)期 2025 年市場將趨向中性。
在運(yùn)力削減方面，美國大型卡車貨運(yùn)公司在第四季度適度削減了卡車運(yùn)力，旨在合理調(diào)控市場運(yùn)力，并預(yù)計(jì)長達(dá)兩年多的貨運(yùn)低迷期即將結(jié)束。從承運(yùn)商視角來看，市場拐點(diǎn)已初現(xiàn)端倪。過去兩年，美國托運(yùn)人享有前所未有的定價(jià)優(yōu)勢，目前市場談判主導(dǎo)權(quán)仍未回歸承運(yùn)人。Landstar System 公司首席執(zhí)行官弗蘭克?洛內(nèi)格羅（Frank Lonegro）在財(cái)報(bào)電話會議中指出，“市場環(huán)境仍然有利于托運(yùn)人”，盡管工業(yè)經(jīng)濟(jì)仍處于 “不穩(wěn)定” 狀態(tài)，但 1 月份訂單和生產(chǎn)均有所回升。
然而，《商報(bào)》卡車運(yùn)力指數(shù)（TCI）顯示，卡車運(yùn)輸公司仍在削減運(yùn)力。自 2022 年至 2024 年中期，承運(yùn)商大幅縮減車隊(duì)規(guī)模，雖然當(dāng)前削減幅度有所放緩，但這一趨勢表明市場正接近拐點(diǎn)。圣約物流公司首席財(cái)務(wù)官詹姆斯?格蘭特（James Grant）在一月份財(cái)報(bào)電話會議上向華爾街分析師表示：“普通貨運(yùn)市場的基本面已改善到一定程度，我們現(xiàn)在能以比過去兩年更有利的條件進(jìn)行定價(jià)談判?！?/span>
TCI 指數(shù)衡量美國主要卡車貨運(yùn)公司的運(yùn)力水平，該指數(shù)已從 2023 年第三季度的 76.6 降至第四季度的 75.7，創(chuàng)下近十年新低，與 2022 年中期 93.2 的峰值相比，下降幅度達(dá) 18.8%。不過，過去兩個(gè)季度，隨著部分貨運(yùn)企業(yè)業(yè)務(wù)逐步復(fù)蘇，大型車隊(duì)的設(shè)備淘汰速度有所放緩?？ㄜ囘\(yùn)輸行業(yè)高管稱，目前市場運(yùn)力依舊較為充裕，托運(yùn)人能隨時(shí)獲得運(yùn)輸服務(wù)，只在個(gè)別運(yùn)輸通道偶爾出現(xiàn)短暫緊張，這凸顯了 2020 年至 2023 年間大量小型承運(yùn)商涌入市場帶來的影響。美國聯(lián)邦汽車運(yùn)輸安全管理局（FMCSA）數(shù)據(jù)顯示，從 2019 年到 2022 年，活躍的卡車承運(yùn)商運(yùn)營授權(quán)數(shù)量增長了 53%，但自 2022 年以來，約 3.5 萬至 4 萬家卡車運(yùn)輸公司因停業(yè)或并購?fù)顺鍪袌觥erner Enterprises 首席執(zhí)行官德里克?萊瑟斯（Derek Leathers）在 2 月 6 日財(cái)報(bào)電話會議上表示：“雖然市場運(yùn)力在逐步減少，但速度相對緩慢。這表明，即使在低費(fèi)率環(huán)境下，承運(yùn)商仍在盡力維持運(yùn)營?！?/span>
部分行業(yè)觀察人士認(rèn)為，《商報(bào)》TCI 指數(shù)可能在未來幾個(gè)季度迎來回升，并可能在 2025 年第三季度進(jìn)入上行通道。數(shù)據(jù)顯示，從 2022 年中期到 2024 年中期，美國長途卡車運(yùn)輸生產(chǎn)者價(jià)格指數(shù)（PPI）累計(jì)下降 24.2%，該指數(shù)主要衡量合同銷售價(jià)格的變動(dòng)趨勢。然而，自 2023 年 6 月至 2024 年 1 月，PPI 反彈 6.5%，其中漲幅主要集中在 2023 年 11 月以后，數(shù)據(jù)顯示，1 月份卡車貨運(yùn) PPI 同比增長 6.4%。歷史數(shù)據(jù)表明，TCI 指數(shù)通常滯后于 PPI 及其他定價(jià)指標(biāo)數(shù)月。2023 年年中至 2024 年末，卡車貨運(yùn)市場的定價(jià)指數(shù)基本持平，而當(dāng)前的定價(jià)回暖趨勢可能會在 2025 年下半年體現(xiàn)在 TCI 指數(shù)中。萊瑟斯預(yù)計(jì)，2025 年上半年卡車運(yùn)力的增長仍將受到抑制，新增運(yùn)力主要來自車隊(duì)。他表示：“在費(fèi)率環(huán)境明顯改善之前，我們不會主動(dòng)擴(kuò)張單程貨運(yùn)車隊(duì)?！?與此同時(shí)，洛內(nèi)格羅預(yù)計(jì)，Landstar 在 2024 年一季度的卡車數(shù)量將繼續(xù)下降。他表示：“我認(rèn)為我們正處于新一輪市場周期的起點(diǎn)，同時(shí)也是上一輪周期的尾聲。目前來看，市場仍需要進(jìn)一步釋放部分運(yùn)力。”
美國卡車貨運(yùn)市場正經(jīng)歷關(guān)鍵調(diào)整期，盡管市場復(fù)蘇尚未完全確立，但多項(xiàng)指標(biāo)顯示需求回暖趨勢正在形成。承運(yùn)商在控制運(yùn)力削減的同時(shí)，逐步調(diào)整市場策略以適應(yīng)即將到來的行業(yè)變化。未來，隨著供需關(guān)系逐步平衡，市場定價(jià)權(quán)或?qū)耐羞\(yùn)人向承運(yùn)商回歸，但整體復(fù)蘇節(jié)奏仍將受到經(jīng)濟(jì)環(huán)境、行業(yè)競爭及政策因素的影響。在這種背景下，行業(yè)參與者需保持審慎態(tài)度，以較好的運(yùn)力配置迎接市場的下一輪增長周期。
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